Инвестиционный консультант

ID 1202006
Должность Инвестиционный консультант
Опыт работы более 10 лет
Зарплата от 200.000 руб. (net)
Менеджер

Тел.: (495) 987–45–64, (495) 612–44–11

E-mail: info@profistaff.ru

Дополнительная информация

Пол: Женский

Семейное положение: Замужем, есть дети (бабушка)

Место жительства: г. Москва

Образование:
Учебное заведение: Кузбасский государственный технический университет, Россия
Специальность: Финансы и кредит
Дополнительная информация:

Повышение квалификации:

Школа иностранных языков

ФСФР, Институт фондового рынка и управления, серия 1.0


Опыт работы:
04.2015 - Н/В

Банк ТОП-5, г. Москва


Должность: Директор по работе с ВИП клиентами Private Banking


Обязанности:

Привлечение и сопровождение состоятельных клиентов (уровень от 1 мл $) на VIP-обслуживание в private banking.

Полное сопровождение в части управления их личных финансов: консультирование/составление портфеля/покупка цб/продажа цб включая все виды финансовых инструментов Bonds, Stocks, Structured Notes, GWM, Mutual Funds,ETF и др.

Реализация программ накопительного/инвестиционного страхования жизни.

Банковское обслуживание по всем направлениям (депозиты, открытие счетов, в т.ч. на зарубежных платформах, кредитование, премиальные карты).

Сопровождение по всем видам не финансовых потребностей клиента и его семьи: налоговая/юридическая поддержка, организация отпуска, образование, медицина, подбор недвижимости, организация сделок купли-продажи и тп.

Сопровождение на крупных международных конференциях, форумах.


12.2012 - 03.2015

Иностранный банк, г. Москва


Должность: Старший менеджер по работе с VIP- клиентами (инвестиционные продукты)


Обязанности:

Привлечение новых клиентов на VIP-обслуживание и расширение клиентской базы (в большей степени, путем самостоятельного поиска контактов).

Построение и поддержание стратегических отношений с существующими клиентами.

Организация и проведение встреч, выявление финансовых потребностей клиентов, осуществление финансового планирования (PFP).

Консультирование по полному спектру финансовых услуг: брокерское обслуживание на российском и международных рынках. Инвестирование в различные финансовые инструменты Bonds, Stocks, Structured Notes, GWM, Mutual Funds, реализация программ накопительного страхования жизни, банковское обслуживание по всем направлениям (депозиты, открытие счетов, в т.ч. за рубежом, кредитование, премиальные карты), а также сопровождение и участие в спец. мероприятиях (международные инвест. конференции и пр.)

Составление и анализ инвестиционного портфеля, эффективное управление капиталом клиентов, постоянный мониторинг соответствия текущего состояния портфеля целям клиента.

Поддержка и выстраивание доверительных отношений, включая обслуживание и кросс-продажи клиентам в рамках их персональных финансовых планов.

 Выполнение функций заместителя управляющего отделения, а именно:

обеспечение выполнения плановых показателей;

контроль текущих результатов продаж сотрудников отделения;

организация деятельности отделения;

управление персоналом (постановка целей, оперативное руководство, оценка результатов работы, мотивация персонала);

проведение мероприятий по увеличению уровня продаж, коучинг.


08.2007 - 01.2012

Иностранный банк, Россия


Должность: Старший менеджер по работе с ключевыми (корпоративными) клиентами


Обязанности:

Курирование направления автокредитования на территории региона, контроль и обучение менеджеров по продажам. Расширение клиентской базы, компаний-партнеров (автосалонов), проведение переговоров с первыми лицами компаний, заключение договоров о сотрудничестве, направленное на увеличение выдачи кредитов, разработка агентских схем вознаграждений за лояльность и ориентированность клиентов в наш банк, организация кредитных пунктов в автосалонах, прием кредитных экспертов, их дальнейшее обучение , последующее отслеживание эффективности и рентабельности их работы, ежедневный мониторинг и составление отчетности о выдачи на местах.


08.2006 - 08.2007

Иностранный банк, Россия


Должность: Менеджер по привлечению корпоративных клиентов


Обязанности:

Курирование направления зарплатных проектов. В сегменте крупных корпоративных клиентов: поиск и привлечение корпоративных клиентов на обслуживание в банк, основное направление зарплатные проекты, расширение клиентской базы (поиск самостоятельный), РКО, кредитование, консультирование по всем видам банковских продуктов и условиям сотрудничества. Составление коммерческих предложений. Ведение переговоров на уровне первых лиц компаний, заключение договоров, сопровождение в течении всего времени взаимодействия.

Основное направление деятельности, продажа банковских продуктов. Анализ интересующего Банк клиентского сегмента с целью отбора потенциальных партнеров. Проведение презентаций на предприятиях-партнерах (60% рабочего времени), организация консультационных пунктов, «холодные звонки», мониторинг конкурентов, составление ежедневной отчетности, предложений по повышению эффективности продаж. Выполнение показателей бизнес-плана (в части кредитного портфеля по привлеченным компаниям).

В сегменте физических лиц поиск и привлечение на обслуживание в банк сотрудников предприятий партнеров, по всем соответствующим видам деятельности. Консультирование в части РКО, вклады, НПФР, ПИФ, кредитования, предварительный расчет кредита, сбор заявок.



Опыт работы
c 2015-04-01 по 0000-00-00  Банк ТОП-5, г. Москва
Должность Директор по работе с ВИП клиентами Private Banking
Обязанности <p>Привлечение и сопровождение состоятельных клиентов (уровень от 1 мл $) на VIP-обслуживание в private banking.</p> <p>Полное сопровождение в части управления их личных финансов: консультирование/составление портфеля/покупка цб/продажа цб включая все виды финансовых инструментов Bonds, Stocks, Structured Notes, GWM, Mutual Funds,ETF и др.</p> <p>Реализация программ накопительного/инвестиционного страхования жизни.</p> <p>Банковское обслуживание по всем направлениям (депозиты, открытие счетов, в т.ч. на зарубежных платформах, кредитование, премиальные карты).</p> <p>Сопровождение по всем видам не финансовых потребностей клиента и его семьи: налоговая/юридическая поддержка, организация отпуска, образование, медицина, подбор недвижимости, организация сделок купли-продажи и тп.</p> <p>Сопровождение на крупных международных конференциях, форумах.</p>
Дополнительная информация
c 2012-12-01 по 2015-03-01  Иностранный банк, г. Москва
Должность Старший менеджер по работе с VIP- клиентами (инвестиционные продукты)
Обязанности <p>Привлечение новых клиентов на VIP-обслуживание и расширение клиентской базы (в большей степени, путем самостоятельного поиска контактов).</p> <p>Построение и поддержание стратегических отношений с существующими клиентами.</p> <p>Организация и проведение встреч, выявление финансовых потребностей клиентов, осуществление финансового планирования (PFP).</p> <p>Консультирование по полному спектру финансовых услуг: брокерское обслуживание на российском и международных рынках. Инвестирование в различные финансовые инструменты Bonds, Stocks, Structured Notes, GWM, Mutual Funds, реализация программ накопительного страхования жизни, банковское обслуживание по всем направлениям (депозиты, открытие счетов, в т.ч. за рубежом, кредитование, премиальные карты), а также сопровождение и участие в спец. мероприятиях (международные инвест. конференции и пр.)</p> <p>Составление и анализ инвестиционного портфеля, эффективное управление капиталом клиентов, постоянный мониторинг соответствия текущего состояния портфеля целям клиента.</p> <p>Поддержка и выстраивание доверительных отношений, включая обслуживание и кросс-продажи клиентам в рамках их персональных финансовых планов.</p> <p> Выполнение функций заместителя управляющего отделения, а именно:</p> <p>обеспечение выполнения плановых показателей;</p> <p>контроль текущих результатов продаж сотрудников отделения;</p> <p>организация деятельности отделения;</p> <p>управление персоналом (постановка целей, оперативное руководство, оценка результатов работы, мотивация персонала);</p> <p>проведение мероприятий по увеличению уровня продаж, коучинг.</p>
Дополнительная информация
c 2007-08-01 по 2012-01-01  Иностранный банк, Россия
Должность Старший менеджер по работе с ключевыми (корпоративными) клиентами
Обязанности <p>Курирование направления автокредитования на территории региона, контроль и обучение менеджеров по продажам. Расширение клиентской базы, компаний-партнеров (автосалонов), проведение переговоров с первыми лицами компаний, заключение договоров о сотрудничестве, направленное на увеличение выдачи кредитов, разработка агентских схем вознаграждений за лояльность и ориентированность клиентов в наш банк, организация кредитных пунктов в автосалонах, прием кредитных экспертов, их дальнейшее обучение , последующее отслеживание эффективности и рентабельности их работы, ежедневный мониторинг и составление отчетности о выдачи на местах.</p>
Дополнительная информация
c 2006-08-01 по 2007-08-01  Иностранный банк, Россия
Должность Менеджер по привлечению корпоративных клиентов
Обязанности <p>Курирование направления зарплатных проектов. В сегменте крупных корпоративных клиентов: поиск и привлечение корпоративных клиентов на обслуживание в банк, основное направление зарплатные проекты, расширение клиентской базы (поиск самостоятельный), РКО, кредитование, консультирование по всем видам банковских продуктов и условиям сотрудничества. Составление коммерческих предложений. Ведение переговоров на уровне первых лиц компаний, заключение договоров, сопровождение в течении всего времени взаимодействия.</p> <p>Основное направление деятельности, продажа банковских продуктов. Анализ интересующего Банк клиентского сегмента с целью отбора потенциальных партнеров. Проведение презентаций на предприятиях-партнерах (60% рабочего времени), организация консультационных пунктов, «холодные звонки», мониторинг конкурентов, составление ежедневной отчетности, предложений по повышению эффективности продаж. Выполнение показателей бизнес-плана (в части кредитного портфеля по привлеченным компаниям).</p> <p>В сегменте физических лиц поиск и привлечение на обслуживание в банк сотрудников предприятий партнеров, по всем соответствующим видам деятельности. Консультирование в части РКО, вклады, НПФР, ПИФ, кредитования, предварительный расчет кредита, сбор заявок.</p>
Дополнительная информация
Знание языков:
АнглийскийСвободное владение
ТЕГИ:
Инвестиционный консультант
Другие резюме данного раздела:
Должность
Андеррайтер
Андеррайтер
Инвестиционный консультант
Начальник управления кредитования
Специалист валютного контроля
Управляющий дополнительным офисом